MÉXICO ESTÁ INMERSO EN UN IMPORTANTE MOVIMIENTO DE CLIENTES BANCARIOS, SEGÚN MINSAIT PAYMENTS

  • El dinamismo bancario es el más alto de toda la región, con una caída de 2.1 años en la antigüedad media con el banco principal
  • El pago móvil en comercios físicos crece aceleradamente en el país: es usado al menos una vez al mes por 30% de la población mexicana internauta bancarizada y ya se ha convertido en el medio de pago principal para el 8.5% en 2019, frente al 2% en 2018
  • A nivel global, la multibancarización está creciendo a ritmo acelerado y se espera que se intensifique al no estar siendo cubiertas las necesidades financieras de los consumidores por una sola entidad

Las alianzas entre las empresas del sector financiero y los nuevos players tecnológicos constituyen la clave de la evolución en medios de pago para mejorar la competitividad del sector frente a los retos derivados de la llegada del Open Banking, el modelo de negocio que facilita el intercambio de datos entre entidades a partir de reconocer a los clientes como propietarios de su información financiera.  

Así lo destaca el IX Informe de Tendencias de Medios de Pago, que acaba de presentar Minsait Payments, empresa que agrupa todos sus productos, soluciones y servicios de medios de pago y los más de 1.000 profesionales especializados de Minsait, una compañía de Indra, aplicando un modelo que busca incrementar su agilidad comercial y lograr una mayor flexibilidad estratégica.

Minsait Payments, con su nueva estructura, busca potenciar la innovación en nuevos productos y modelo de negocios especializados, ganar escala en el negocio de emisión y diversificar su oferta en adquirencia,y potenciar una oferta única, diferencial y de alto valor añadido basada en servicios digitales para medios de pago construidos en torno al dato y la analítica y el empleo de algoritmos machine learning.

Y con ello, aumentar su liderazgo en los mercados de España y Latinoamérica, así como aprovechar al máximo el potencial del mercado de medios de pago y alcanzar un crecimiento de doble dígito anual en sus ingresos para los próximos cinco ejercicios.

El Informe de Minsait Payments ha sido realizado con la colaboración de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y ha incluido las opiniones de más de 45 directivos del sector bancario y más de 4.000 encuestas a la población bancarizada de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana, representando a Latinoamérica, y España, Portugal y Reino Unido, país que se incorpora en esta edición por considerarse un referente en este mercado.

El informe está disponible en https://mediosdepago.minsait.com/es

México: el 55.3% de la población bancarizada usa ya dos o más bancos

De acuerdo con el reporte, que se ha convertido en un referente en el sector financiero, en México, el nivel de bancarización continúa siendo el más bajo de los países analizados, no sólo a nivel de población total (36.9%) sino también entre la población bancarizada internauta (78.9%).

En cambio, México presenta el mayor dinamismo del sector bancario de toda la región en cuanto a la relación con el banco principal: la antigüedad media sufre una significativa caída de 2.1 años (bajando de 8.7 en 2018 a 6.6 en 2019), lo que en términos prácticos significa que el sector está inmerso en un importante movimiento de clientes bancarios y que los bancos deben mejorar en sus iniciativas para alimentar la lealtad.

Asimismo, según los datos recogidos en el estudio, la población bancarizada que opera con más de una entidad financiera es mayoritaria en los países estudiados. En México la población que usa dos o más bancos alcanza ya el 55.3% y todo apunta a que este porcentaje seguirá creciendo.

Por otro lado, en cuanto al pago móvil en comercios físicos, ya es utilizado, a nivel mensual, por el 30% de la población bancarizada internauta mexicana y se ha convertido en el medio de pago principal para el 8.5%, registrando uno de los crecimientos más explosivos al respecto, desde el 2% en 2018. La principal barrera a la masificación del pago móvil radica más en la oferta que en la demanda: uno de cada cuatro que aún no ha utilizado el smartphone para pagar en comercios físicos asegura que la razón fundamental es que los establecimientos no disponen de esa opción.

Existe un alto desconocimiento respecto a los sistemas de iniciación de pagos (PISP), donde prácticamente siete de cada diez mexicanos internautas bancarizados menciona no conocer esta modalidad de pago (los iniciadores de pago facilitan las transferencias bancarias entre consumidores y comercios a través de sistemas de pago directo, son proveedores externos al comercio y a las entidades financieras, que pueden gestionar pagos a través de los diferentes métodos de verificación de la banca online de cada comprador).

Pese al desconocimiento, los iniciadores de pago son percibidos como más modernos y ligeramente superiores en seguridad frente a las tarjetas. Por el contrario, las tarjetas son consideradas más cómodas y fáciles de usar.

Tendencias globales

Si bien es verdad que la banca abierta es aún incipiente y tiene grados de desarrollo diferentes en distintos países en cuanto a normativa, adopción de estándares e iniciativas, también lo es que el 64% de los directivos entrevistados en los diez países ya perciben que su competencia en los próximos años será una combinación de Big Tech, Fintech y Neobancos.

Ante este nuevo escenario, el estudio señala que la mayoría de los directivos opina que la promoción de una regulación de competencia digital y la creación de ecosistemas de colaboración con los nuevos actores para desarrollar nuevos modelos de negocio será la reacción que predomine en de la industria bancaria.

Se destaca, asimismo, el papel de los proveedores especializados como motor de estos nuevos ecosistemas por su capacidad para actuar como elemento intermediario entre el negocio y la tecnología, agilizar la puesta en marcha de nuevas tendencias o aportar conocimiento sobre la regulación de cada geografía.

La multibancarización es otra tendencia que está creciendo a un ritmo acelerado, de lo que se deduce que las necesidades financieras actuales de los consumidores no están siendo cubiertas por una sola entidad y que, de seguir así, este fenómeno podría intensificarse en los próximos años.

Pese a ello, la relación con el cliente no se percibe en el top 5 de los desafíos del sector, que prioriza temas como la transformación digital, la competencia de las BigTech, el cumplimiento normativo o el fraude y la seguridad. En esta línea, el informe advierte que este hueco podría ser ocupado por los nuevos players que traerá consigo el Open Banking

En todos los países se evidencia, en un solo año, una disminución significativa de la antigüedad de la que se opera con la entidad principal, aunque en Europa se mantienen relaciones más largas.

Por otro lado, la canibalización entre tarjetas y los servicios de pagos a cuenta, especialmente a partir de los próximos servicios de iniciación de pagos, es considerada como una realidad más que incipiente. Seis de cada diez directivos de empresas de sector bancario entrevistados consideran bastante probable que el pago desde cuenta sustituya a la tarjeta en e-commerce en los próximos diez años.

Pese a ello, los datos del estudio trasladan que el servicio de iniciación de pagos es aún un gran desconocido ente la población bancarizada con experiencia de compra on-line. El nivel de desconocimiento supera el 65% en ocho de los diez países analizados. La percepción de la seguridad es, en general, baja con relación a la tarjeta, especialmente en Argentina y los países europeos.

Dentro de las posibles innovaciones respecto a la autenticación de pagos, es la huella dactilar la que corre con más ventaja. Más del 60% de la población bancarizada está dispuesta a utilizar este medio de autenticación, que se percibe más seguro, moderno, fácil y rápido que el actual PIN.

Asimismo, el uso de dispositivos móviles como medio de pago ha experimentado un fuerte incremento de nuevos usuarios, aunque aún es muy bajo en comercios físicos. La falta de confianza e irrelevancia son inhibidores comunes en los once países, presentando Latinoamérica la particularidad de que los comercios van detrás de la tecnología y no disponen de esta opción de pago.

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