Servicios Financieros

Lo que debes saber para elegir un software de automatización para la conciliación financiera

La conciliación financiera es crucial para mantener registros contables precisos y evitar discrepancias en las transacciones financieras. Se trata de un proceso en el cual se justifica cada uno de los movimientos bancarios, con las operaciones de las empresas. Por ello, el uso de un software de automatización para realizar este proceso es fundamental para aumentar la productividad y reducir errores en las empresas.

Con el crecimiento exponencial de los datos y la complejidad de los procesos financieros, la elección del software de conciliación adecuada se ha vuelto más importante que nunca. Por eso les daremos algunos consejos para elegir la herramienta ideal.

Lo primero a tener en cuenta, es comprender las necesidades y objetivos de su empresa. Algunos aspectos clave a considerar incluyen: el tamaño y estructura de la organización; el número de cuentas y transacciones que realizará y por último y no menos importante, considerar las regulaciones y estándares de la industria en la que se opera.

Examine las funciones y características

Una vez que haya identificado sus necesidades y objetivos, evalúe las funciones y características del software de conciliación. Algunas características clave a considerar incluyen: flexibilidad y personalización,  la solución debe permitirle adaptar fácilmente los criterios de conciliación y ajustar los procesos según las necesidades de su empresa.

Es importante considerar, que el  software que considere ideal debe integrarse sin problema con sus sistemas contables y bancarios existentes, y  ser compatible con múltiples fuentes de datos y formatos que le permitan integrar su información, como archivos CSV, TXT, PDF y más.

Un buen software de conciliación financiera debería automatizar la mayor parte del proceso de conciliación, ahorrando tiempo y reduciendo errores humanos. Además, debe ofrecer otras posibilidades  que mejoren la eficiencia, como la generación de asientos contables directamente a un ERP o la creación y personalización de alarmas para la rápida reacción ante inconsistencias.

La tecnología no-code/low-code permite a los usuarios finales integrar soluciones fácilmente sin conocimientos de programación. Lo que la hace accesible, fácil de usar y altamente personalizable para todos los usuarios sin importar su ubicación geográfica, sin necesidad de conocimientos previos en programación ni la participación de equipos de IT.

Criterios a tener en cuenta al elegir un software de conciliación

  1. Facilidad de uso y capacitación: Es fundamental que el software de conciliación financiera sea intuitivo y accesible tanto para usuarios técnicos como no técnicos. Además, es importante que el proveedor del software ofrezca capacitación y soporte para asegurar una adopción exitosa.
  2. Asistencia técnica y soporte: Al elegir un software de conciliación financiera, es crucial contar con un proveedor que brinde soporte técnico y esté disponible para resolver dudas o problemas que puedan surgir.
  3. Precio: El costo del software es un factor relevante. Es recomendable comparar los precios y opciones de licencia de diferentes proveedores, seleccionando aquel que ofrezca el mejor valor y las características necesarias.
  4. Pruebas y demostraciones: Antes de tomar una decisión final, es recomendable probar el software de conciliación financiera en su empresa. Aproveche las pruebas gratuitas y las demostraciones para evaluar la funcionalidad, facilidad de uso y compatibilidad con sus sistemas existentes.
  5. Implementación y adaptación: La implementación y adaptación del software en su empresa son aspectos importantes a considerar. Asegúrese de que el software sea fácil de implementar y pueda adaptarse a los cambios y necesidades de su empresa.
  6. Seguridad y control: Son aspectos cruciales, asegúrese de que el software ofrece medidas de seguridad sólidas, como el cifrado de datos y el control de acceso basado en roles. También debe proporcionar trazabilidad y auditoría para garantizar la integridad y exactitud de los datos.

Al considerar estos criterios, podrá seleccionar el software de conciliación financiera más adecuado para sus necesidades, garantizando una gestión financiera eficiente y el cumplimiento de las normativas aplicables.

Por: Juan Pablo Boccardi, Head of Industry Value Advisory de Simetrik

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Yesica Flores
Soy Yes, blogger desde hace más de 15 años. Contacto [email protected]

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