Esta combinación fortalece el posicionamiento de CommScope como proveedor líder
de infraestructuras de comunicaciones, aportando mejores recursos para satisfacer
la creciente demanda de ancho de banda de las redes a nivel mundial
Se espera que la transacción aumente significativamente las ajustadas utilidades por
acción (EPS) de CommScope y que supere los $150 millones de Dólares en sinergias
anuales alrededor del año 2018
HICKORY, NC, 28 de agosto de 2015 – CommScope Holding Company, Inc.
(NASDAQ: COMM) ha completado la adquisición previamente anunciada de los
negocios de Telecomunicaciones, Enterprise y Wireless de TE Connectivity (NYSE:
TEL), un líder en conectividad por fibra óptica para redes cableadas e inalámbricas.
Esta transacción, que se realizó íntegramente en efectivo, valuada en aproximadamente
$3 mil millones de dólares, fortalece el posicionamiento de CommScope como proveedor
líder en infraestructuras de comunicaciones aportándole mejores recursos para satisfacer
la creciente demanda de las redes a nivel mundial de un mayor ancho de banda. Esta
transacción da origen a una compañía más sólida, con mayor innovación, talentos en
recursos humanos y óptimas capacidades en general para atender a los clientes en cuatro
áreas principales:
· Redes inalámbricas internas y externas;
· Data centers y oficinas centrales;
· Edificios conectados y eficientes;
· Redes de acceso y backhaul.
“Estamos muy entusiasmados de poder avanzar como una empresa posicionada para el
éxito continuo”, expresó Eddie Edwards, Presidente y CEO de CommScope. “Juntos
buscamos acelerar la innovación en la industria, resolver más desafíos a nivel de las redes
cableadas e inalámbricas, y atender mejor a los clientes en más mercados alrededor del
mundo. Al unir y complementar nuestras soluciones, tecnologías, alcance geográfico y
cobertura de mercados hemos creado una plataforma aún más sólida para competir con
éxito a nivel internacional».
“Con esta adquisición tendremos oportunidades realmente novedosas para generar un
crecimiento de las ventas a futuro y una mayor rentabilidad a fin de fortalecer las bases
financieras de CommScope. Se espera que la suma de los negocios de TE Connectivity
contribuya de inmediato a nuestro crecimiento productivo”.
Como fue anunciado previamente, CommScope espera lograr más de $150 millones de
Dólares en sinergias anuales en 2018, lo que incluye más de $50 millones en 2016.
CommScope espera generar sinergias a lo largo de todas las áreas de la empresa,
incluidos los departamentos de ventas, marketing, general y administración, operaciones
e I&D (Investigación y Desarrollo). Se espera que la transacción signifique para
CommScope un aumento del 20% en las utilidades por acción en 2016 de carácter pro
forma, excluyendo los cargos contables por la compra, los costos de la transición y otros
ítems especiales.
La nueva CommScope tiene aproximadamente 25.000 empleados, con una presencia más
significativa en todas las principales áreas geográficas. Las ventas netas pro forma (para
el período de 12 meses que finalizó el 30 a de junio de 2015) fueron de cerca de $5,3 mil
millones de dólares y el EBITDA (beneficio previo a los intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones) pro forma ajustado (excluyendo las sinergias
anticipadas) fue de aproximadamente $ 1 mil millones. La empresa ahora cuenta con un
portfolio de aproximadamente 9.800 patentes y solicitudes de patentes, con una inversión
en investigación y desarrollo de más de $200 millones de dólares al año.
A corto plazo, los negocios recientemente adquiridos Broadband Network Solutions
(BNS) de TE Connectivity serán manejados como uno de los segmentos de negocios de
CommScope, a la par de los segmentos existentes de CommScope correspondientes a
Wireless, Enterprise y Broadband. David Redfern continuará en su rol actual de líder del
equipo de BNS, reportando a Randy Crenshaw, el COO (Director Operativo) de
CommScope.
“Le doy la bienvenida a los nuevos miembros de nuestro equipo provenientes de TE
Connectivity y espero que se genere una continuidad de trabajo junto a los empleados de
CommScope para asegurarnos de seguir brindando tecnologías, soluciones y servicios de
calidad superior a nuestros clientes y partners”, expresó Edwards.
El cierre de la transacción será el resultado de la obtención de las aprobaciones
financieras y regulatorias correspondientes, y demás condiciones de cierre de rutina.
Asesores
Allen & Company LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Merrill Lynch, Wells Fargo
Securities y el Deutsche Bank actúan como asesores financieros de CommScope. Alston
& Bird LLP, Latham & Watkins LLP, Baker & McKenzie y Jones Day actúan como
asesores legales de CommScope.
Acerca de CommScope
CommScope (NASDAQ: COMM) ayuda a las empresas alrededor del mundo a diseñar,
desarrollar y gestionar redes cableadas e inalámbricas. Nuestras soluciones de
infraestructura de redes ayudan a los clientes a aumentar el ancho de banda, maximizar
sus capacidades existentes, mejorar el rendimiento y la disponibilidad de la red,
incrementar la eficiencia energética y simplificar la migración hacia nuevas tecnologías.
Usted encontrará nuestras soluciones en los edificios más grandes, en espacios cerrados y
al aire libre; en data centers y edificaciones de todos los tamaños, formas y complejidades;
en sitios de celdas celulares y en sistemas de cabecera de cable; y en
aeropuertos, trenes y túneles. Las redes vitales alrededor del mundo funcionan en base a
soluciones CommScope.
